La historia transcurre en el siglo XVI. Santiago, un fraile dominico, es el único superviviente de una expedición que partió en busca de los míticos Mares del Sur bajo la dirección del cruel Gazcuña. Por su ardor misionero, intenta integrarse en una aldea indígena y convertirlos al cristianismo, hasta que, tras un incidente con el jefe de la tribu, se ve obligado a huir con su esposa y su hijo. En la selva es encontrado y arrestado por los soldados españoles y acusado de hereje. Pero el verdadero secreto que los mercenarios quieren sacarle es el lugar donde Gazcuña tiene escondidos 30.000 pesos en oro. Sus valores éticos se prestan a interesantes discusiones.