En el árido altiplano boliviano, una pareja quechua de edad avanzada lleva años viviendo una vida tranquila. Mientras él lleva a pastar a su pequeño rebaño de llamas, ella se encarga de la casa y camina kilómetros con las demás mujeres de la localidad para buscar agua. Cuando una sequía excepcionalmente larga amenaza todo lo que conocen, Virginio y Sisa deben decidir si se quedan y mantienen su estilo de vida tradicional o se rinden y se mudan con familiares en la ciudad. Su dilema se ve precipitado por la llegada de su nieto Clever, que viene de visita con noticias. Los tres deben afrontar, cada uno a su manera, los efectos de un entorno cambiante, la importancia de la tradición y el sentido mismo de la vida. Este impactante primer largometraje del fotógrafo convertido en cineasta Alejandro Loayza Grisi cuenta con la dirección de la galardonada directora de fotografía Barbara Alvarez ( La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel ) y ganó el Gran Premio del Jurado (Cine dramático mundial) en el Festival de Cine de Sundance.